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【本周回顾】

(资料图片)

供应方面，本周五大钢材品种供应930.52万吨，环比增加0.91万吨，增幅0.1%。本周五大钢材供应环比延续微增，但长降板增，品种供应增减趋势分化主因在于铁水转产板材，叠加建材主产企业设备检修比例较板材居多。库存方面，本周五大钢材总库存1660.33万吨，周环比降库15.28万吨，降幅0.9%。本周库存延续环比去化，降库主因在于企业加速厂库前移节奏，布局市场，提高出货交易效率。此外，现阶段建材供应水平偏低，叠加多数区域降产，入库资源减量，但出库节奏维持，因为环比降库。消费方面，本周五大品种周消费量增幅5.3%；其中建材消费环比增幅11%，板材消费环比增幅1.6%。本周表观消费除冷轧板卷，其余品种环比消费水平均有微增，主因在于其余品种供应减量幅度有点叠加去库趋势表现良好，因此支撑消费水平环比提升。

【下周展望】

本周各省平控消息频出，其中包括江苏、河南、山东、天津等省，均得到落实，因此整体供应水平增幅有限。库存角度来看，五大品种总库转降，主因不仅在于运输条件改善，也在于市场情绪环比有所好转，成交水平环比提升，进而提升出库和交易节奏。综合来看，从本周市场行情先抑后扬来看，市场交易氛围环比前期有所改善，叠加北方因降水影响的施工进度也在缓慢恢复，需求端有所好转。此外，平控政策逐步落地，对于市场价格也有一定支撑，但因现阶段仍处需求淡季，故整体现货价格或呈震荡偏强走势，但涨势不显。

【重要关注】

【挖掘机】2023年7月，我国挖掘机产量13237台，同比下降33.9%。2023年1-7月，我国挖掘机累计产量149767台，同比下降20.3%，降幅较1-6月扩大2.3个百分点。

【汽车】2023年7月中国汽车产量232.4万辆，同比下降3.8%；1-7月累计产量1540.8万辆，同比增长4.5%。

【家电】2023年7月中国空调产量2305.8万台，同比增长29%；1-7月累计产量16348万台，同比增长17.9%。7月全国冰箱产量849.5万台，同比增长15.3%；1-7月累计产量5588.2万台，同比增长13.8%。7月全国洗衣机产量727.4万台，同比增长15.9%；1-7月累计产量5641.4万台，同比增长19.9%。7月全国彩电产量1597.7万台，同比下降2.8%；1-7月累计产量10915.4万台，同比增长3.9%。

【水利】据Mysteel不完全统计，2023年7月，全国共有33个水利、交通项目获得批复，总投资额达2581.89亿元。其中，铁路项目8个，总投资683.29 亿元；公路项目17个，总投资1378.53亿元；轨道交通项目2个，总投资207.15亿元；水利项目3个，总投资174.96亿元；机场项目3个，总投资137.96亿元。

据Mysteel统计，本周建材环比整体减量，但螺降线增。螺纹钢品种，除华南和西南，其余区域均有减量，且以华东、华北和西北为主，减产省份集中于河北、内蒙古、山东、山西等；线盘品种，除华东、华南和西南，其余区域均有微增，湖北、河北等环比增量，四川、湖南、广东等省减量明显。热卷方面，本周热轧产量有所增加，主要增幅地区在西北和华北地区，原因为BG上周加热炉故障，本周已恢复，产量增加。SXJL由于部分品种效益不好，铁水流向板材，本周超负荷生产。其余部分钢厂近期也出现类似情况。

据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库环比下降。区域来看，除东北和西南，其余区域环比均有降库。其中内蒙古、贵州、辽宁等省累库较为明显，广东、河北、河南、江苏、山西等省环比降库。热卷方面，本周厂库微降，主因在于降水缓解，钢厂运输问题已经解决，因此厂发节奏恢复，环比降库。综合来看，厂库环比转降不仅在于天气因素好转，运输节奏恢复。也在于厂库前移布局节奏加快，市场采购情绪环比前期略有好转。

据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东和北方环比分别降库2.4万吨和8.38万吨，南方环比增库2.23万吨；从七大区域来看，除华南和西南，其余区域均有不同程度去化，其中去库明显城市有上海、杭州、哈尔滨、长春等城市为主，累库城市有南京、福州、柳州等。热卷方面，从三大区域来看，华东和南方环比分别增库2.51万吨和1.94万吨，北方环比降库3.24万吨；从七大区域来看，除华东和西南，其余区域均有不同微降，且以华北为主。其中降库城市以郑州、乐从、邯郸、天津等为主，增库城市以上海、成都、重庆、乌鲁木齐等为主。

据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1660.33万吨，周环比降库15.28万吨，降幅0.9%。其中建材库存环比下降16.4万吨，降幅1.7%；板材库存环比增加1.1万吨，增幅0.1%。上期库存总量为1675.61万吨，周环比累库31.39万吨，增幅1.9%。其中建材库存环比增加23.9万吨，增幅2.6%；板材库存环比增加7.4万吨，增幅1.1%。

【附件：五大品种周消费量季节性变化】

近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾：

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月10日）—五大钢材总量环比微增，长降板增，减产意愿有限得以验证

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月3日）—总库存再度转增，供应降幅收窄，企业减产意愿有限

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月27日）—供库双降，限产压制供应回升空间，库存重转去化

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月20日）—五大钢材供应环比回升，整体累库幅度明显不及预期

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月13日）—多方因素压制供应回升空间，板材消费表现短期略好于建材

研究员：陈苏兰

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